中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，在投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？面對龐大家業(yè)，又該如何放置，實現(xiàn)“富過三代”的目標(biāo)？這一切都是放在中國私營企業(yè)家面前不可忽視的。
本課程，即從企業(yè)主的財富管理為核心，通過理財?shù)娜蟀鍓K操作、財富傳承的手段分析，切合最新的經(jīng)濟、投資形勢，讓學(xué)員能將課程內(nèi)容結(jié)合自身狀特點，實現(xiàn)高效把控自己的財富。實現(xiàn)財富保值增值、未來目標(biāo)達成的追求！

1.讓學(xué)員深層次認(rèn)知理財?shù)哪繕?biāo)與意義，理解提升“財商”在人生歷程中的意義，掌握理財?shù)娜选敖痂€匙”；
2.引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識“常規(guī)”與“新式互聯(lián)網(wǎng)”理財工具，并通過對理財工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適自己的高效理財工具；
3.融入“模擬投資分布”，以激發(fā)學(xué)員對財富管理有更深入認(rèn)知，并形成自我分析、自我判別、自我選擇、自我投資的能力；
4.分析財富傳承的核心手段，并用案例說明不同手段的特色，讓學(xué)員能自我選擇合適的傳承方法。
5.擴展傳承的范疇，讓學(xué)員能延伸家族傳承、精神傳承等操作方法，并為家族永續(xù)打下基礎(chǔ)；
6.提供三大實用工具，令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實際應(yīng)用。

開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識，課程概述

第一單元：財富管理之“財商道”篇
1.理財人生之財商道
2.財商的自我認(rèn)知
測評：認(rèn)識自我之“財商評估”
3.高凈值人群財富目標(biāo)
分享：高資產(chǎn)凈值人士理財經(jīng)典案例
討論：億萬財富分配策略

第二單元：財富管理之 “金鑰匙”篇
1.現(xiàn)金流管理
1）資產(chǎn)負(fù)債調(diào)節(jié)
2）收入支出管理
3）備用資產(chǎn)控制
工具分享：個人財務(wù)健康評測應(yīng)用工具
2.風(fēng)險管理
1）風(fēng)險來源分類
討論：高凈值人士常見風(fēng)險揭示與應(yīng)對
2）6大風(fēng)險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產(chǎn)評價
工具：投資資產(chǎn)評價

第三單元：財富管理之投資篇
1.最新投資形勢研判
1）常規(guī)理財工具解讀
2）投資時勢決策依據(jù)
決策依據(jù)：投資孫子兵法（道、天、地、將、法）
分享交流：房地產(chǎn)、股市、黃金投資形勢判別
2.投資工具判別
1）工具三性判別
2）工具定位策略
3.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1）“寶寶們”的剖析與選擇
2）互聯(lián)網(wǎng)理財工具探究
4.“首善投資”流程五步曲
1）了解自我
2）了解風(fēng)險
視頻分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認(rèn)知
3）了解目標(biāo)
4）了解工具
5）了解時勢
5.核心財富管理目標(biāo)
1）穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2）望子成龍教育策略
3）安享晚年退休計劃
視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老
4）投投是道投資規(guī)劃
5）幸福方程式

第四單元：財富傳承之工具篇
1.傳承什么
1）家業(yè)傳承
2）財富傳承
3）精神傳承
2.怎么傳承
1）傳承工具剖析
分享：財富傳承案例
2）遺產(chǎn)稅探究
分享：財富傳承案例

第五單元：財富傳承之管理篇
1.富過三代的現(xiàn)金流管理
分享：家業(yè)永續(xù)經(jīng)營案例
2.善用財富造福社會
3.家族進化命門與密碼
4.高端人士“財能”提升指引
工具：理好財素材指引

總結(jié)：優(yōu)化視野，提升能力，改善財務(wù)，實現(xiàn)夢想！