中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

1.引領(lǐng)學(xué)員從三個維度、四個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟(jì)形勢，認(rèn)識最新經(jīng)濟(jì)下對投資工具的營銷；
2.從房地產(chǎn)、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向；認(rèn)識這些核心投資工具的未來發(fā)展趨勢；
3.讓學(xué)員深層次認(rèn)知財富管理的目標(biāo)與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義；
4.手把手引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識“五大常規(guī)”理財工具，并通過對理財工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適客戶的高效理財工具；
5.改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，深化金融行業(yè)理財服務(wù)的流程，打造一支高效的理財服務(wù)團(tuán)隊。
6.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向，達(dá)到二次提升，信息優(yōu)化；

第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊
達(dá)成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊

第二單元：宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
1.宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義
2.總需求與總供給經(jīng)濟(jì)分析
3.宏觀經(jīng)濟(jì)政策
4.宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)
5.財政政策
6.貨幣政策
7.經(jīng)濟(jì)周期理論
8.產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
9.最新經(jīng)濟(jì)形勢研判
10.數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
11.最新GDP解讀
12.最新失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
13.最新通貨膨脹率解讀
14.最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響
15.中國GDP/價格指數(shù)/景氣調(diào)查
16.中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款
17.中國匯率/外匯管理/對外貿(mào)易
18.中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè)
19.中國消費者信心指數(shù)/零售銷售
20.“克強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀

第三單元：投資市場判別與選擇
1.投資時勢決策依據(jù)
1）決策依據(jù)：投資孫子兵法（道、天、地、將、法）
2）房地產(chǎn)投資形勢判別
3）股票市場投資形勢判別
4）產(chǎn)業(yè)類基金形勢分析
5）黃金市場投資形勢判別
2. 投資流程五步曲
1）了解自我
2）了解風(fēng)險
視頻分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認(rèn)知
工具分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評測
1）了解目標(biāo)
2）了解工具
3）了解時勢
3.常規(guī)投資工具最新形勢剖析
1）股票
2）債券
3）基金
4）信托
5）保險
4.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1）“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
2）P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
3）眾籌工具探究與認(rèn)識
4）互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品剖析
討論——知己知彼（常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢與劣勢探討）