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理財(cái)案例分析與規(guī)劃書制作

課程價(jià)格:認(rèn)證會(huì)員可見

課程時(shí)長(zhǎng):1 天,6小時(shí)/天

上課方式:公開課

授課講師: 黃國(guó)亮

授課對(duì)象:客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

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課程簡(jiǎn)介
授課時(shí)間 1 天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象 客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
授課方式 講解+工具+方法+訓(xùn)練+點(diǎn)評(píng)
課程背景
作為商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理——
如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)?
如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?
如何運(yùn)用發(fā)揮自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)?
如何合理運(yùn)用投資理財(cái)產(chǎn)品、提升客戶資產(chǎn)配置效能?

課程目標(biāo)
1.讓客戶經(jīng)理深層次了解如何協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)信息,整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、判別財(cái)務(wù)優(yōu)劣性;
2.令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo),與客戶形成良好的溝通效果,撬動(dòng)客戶潛在需要,并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要;
3.并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求,達(dá)到客戶采購(gòu)有目的,產(chǎn)品營(yíng)銷有效果,工具運(yùn)用合理到位。
4.讓客戶經(jīng)理在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升,實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員向?qū)I(yè)金融理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型。

課程大綱
第一單元:理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程與生命周期理論
1.生命周期理論與理財(cái)目標(biāo)
2.理財(cái)服務(wù)六大流程
1)建立客戶關(guān)系
2)收集客戶信息
3)財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)
4)理財(cái)方案制作
5)方案遞交實(shí)施
6)維護(hù)修訂規(guī)劃

第二單元: 理財(cái)客戶信息分析
1.理財(cái)客戶信息收集
1)非財(cái)務(wù)信息收集
2)財(cái)務(wù)信息收集
3)愛好與目標(biāo)確定
4)信息收集技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬
2.財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
1)現(xiàn)金流管理
2)風(fēng)險(xiǎn)管理
3)投資管理
3.家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
1)資產(chǎn)負(fù)債表制作
2)收入支出表制作
3)六大財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)評(píng)
4.風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià)
5.理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論
視頻分享——風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
課程演練——客戶信息收集與分析演練

第三單元:核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計(jì)劃
5.投投是道投資規(guī)劃
6.身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
視頻分享——關(guān)注養(yǎng)老

第四單元:客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃案例分析

1.家庭客戶資產(chǎn)配置
2.理財(cái)方案編制要求
3.理財(cái)方案寫作要求
4.理財(cái)規(guī)劃方案編制
5.理財(cái)方案效果預(yù)期
6.結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
7.客戶案例注意要點(diǎn)分析
8.客戶案例制作分享
9.客戶案例制作點(diǎn)評(píng)
案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具
案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
課程案例 更多>>
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