作為銀行網(wǎng)點——
如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離？
如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求？
如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置工具？
如何實現(xiàn)專屬服務(wù)維護(hù)客戶、達(dá)致客戶二次采購目標(biāo)？
如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用？

1.讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；
2.讓學(xué)員認(rèn)識不同的客戶理財心理，掌握這些理財心理在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力；
3.令學(xué)員更容易切入客戶現(xiàn)實目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，通過提供針對性專屬服務(wù)，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要；
4.并有針對性地把金融產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位。

第一單元：金融理財服務(wù)定位
1.金融理財意義
2.金融理財業(yè)務(wù)工作定位
3.金融顧問的角色定位
思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？
4.客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低
角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長
5.金融營銷壓力形成與解決方向
6.增加客戶“黏性”出發(fā)點探究

第二單元：金融營銷服務(wù)中的投資心理識別
1.客戶投資心理
1）客戶投資心理區(qū)分
2）客戶投資覺察識別
3）四種投資心理快速識別
4）投資心理之好奇心激發(fā)
測評——自我投資心理
視頻——四種性格特征察覺
討論——人物性格心理分辨PK
2.投資心理在營銷與服務(wù)的應(yīng)用
1）自我投資心理應(yīng)用
2）性格心理對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
3）客戶投資心理應(yīng)用
4）投資心理需求差異
5）投資心理在營銷中應(yīng)用
6）投資心理在服務(wù)中應(yīng)用
7）營銷中同理心表達(dá)應(yīng)用
演練——“同桌的你”性格分辨PK
討論——如何針對不同性格客戶開展?fàn)I銷
宣導(dǎo)——模擬演練安排宣導(dǎo)
3.社群營銷與異域聯(lián)盟營銷
1）社群的概念與操作
2）異域聯(lián)盟營銷操作