資本是企業(yè)發(fā)展過程中重要的催化劑。在中國經(jīng)濟進入到金融資本時代之時，隨著多層次資本市場體系的構建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)開始運用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長遠的動力。

然而，對于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言，如何在資本時代之下實現(xiàn)企業(yè)的資本運作？企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧？如何運用融資把企業(yè)價值最大化？

面對中國金融結構化調(diào)整的歷史機遇，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)轉型升級？

企業(yè)家如何有效掌握并熟練運用公司中的各項融資工具？

企業(yè)怎樣打造自己的股權融資系統(tǒng)？

如何讓企業(yè)登錄資本市場，獲得巨大的資本溢價？

怎樣把握住當前的并購浪潮，讓企業(yè)迅速實現(xiàn)證券化？

這一系列的問題都應該是今天的中小企業(yè)家認真學習并深度解決的核心問題，因此在本課程《企業(yè)融資方法與投融資管理》中圍繞傳統(tǒng)企業(yè)如何進行有效融資和資本運作的轉型進行了深入淺出的講解。

u 詳細講述融資理論和資本邏輯，讓學員熟悉資本運作與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型的結合方式；

u 熟練掌握中小企業(yè)融資的方法與技巧，確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略；

u 了解IPO、新三板、并購重組等證券化的標準和條件，確定企業(yè)自身資本運作路徑；

u 完成從股權設計、企業(yè)估值、商業(yè)計劃書、融資路演等全套融資工具的完美打造。

【第一天 上午】

第一講：當前中國企業(yè)融資環(huán)境分析

一、結構性改革背景下的傳統(tǒng)企業(yè)轉型之路

1．十八屆三中全會以來的“雙創(chuàng)”、“供給側改革”、“多層次資本市場”等核心政策對于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的沖擊與影響

2．傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構和營銷方式的巨變

二、多層次資本市場體系下的企業(yè)投融資環(huán)境

1．股權融資的政策紅利與社會紅利

2．私募股權基金的退出路徑與獲利方式

第二講：企業(yè)融資方法與工具系統(tǒng)講述

一、傳統(tǒng)融資方式

1．最傳統(tǒng)的債權融資：銀行信貸

2．非標融資：信托債權、小貸公司、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融

二、創(chuàng)新型融資方式

1．私募股權基金與企業(yè)直接融資

2．夾層融資與并購基金

【第一天 下午】

第三講：企業(yè)融資技術分析-1（融資前）

一、企業(yè)股權結構設計與股權激勵

1．企業(yè)頂層設計與股權結構搭建

2．如何確定合適的企業(yè)股權激勵對象

3．怎樣選擇最優(yōu)的股權激勵工具

4．股權激勵中控制權與分紅權的分離設置

5．規(guī)避股權中的“雷區(qū)與陷阱”

二、股權融資的價值基礎：公司估值

1．成本重置法：適用于重資產(chǎn)和傳統(tǒng)型企業(yè)

2．同業(yè)比較法：適用于規(guī)模較大、且有同類上市公司可比類型企業(yè)

3．風險點評估法：適用于短期業(yè)績不易評估，而可以遠期對賭的企業(yè)

4．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法：適用于未來現(xiàn)金流可以預測的企業(yè)估值

【第二天 上午】

第四講：企業(yè)融資技術分析-2（融資中）

一、如何打造完美的商業(yè)計劃書并進行最佳商業(yè)路演

1．投資亮點

2．產(chǎn)品與服務

3．商業(yè)模式

4．行業(yè)與市場分析

5．相對競爭優(yōu)勢

6．財務狀況

7．融資金額及用途

8．核心團隊

二、融資時間節(jié)點把控

1．影響融資時點的關鍵要素

2．資金注入的方式與股權交割條件

三、與融資人和投資人相關的權益保護條款

1．創(chuàng)業(yè)者鎖定條款

2．優(yōu)先權條款

3．反稀釋棘輪條款

四、權益增值保障

1．基于業(yè)績的調(diào)整條款

2．對賭協(xié)議中的重點事項

【第二天 下午】

第五講：企業(yè)融資技術分析-3（融資后）

一、中國多層次資本市場下深度解讀

1．主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析

2．區(qū)域股權交易中心掛牌分析

3．企業(yè)登錄資本市場的流程解析與定位

4．如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團隊

5．如何選擇外部中介團隊

6．資本市場規(guī)范性要求和解決方案

二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購基金詳解

1．中國并購市場現(xiàn)狀與問題

2．由于制度不足導致的并購基金需求大爆發(fā)

3．并購基金的作用與分類

4．并購基金的核心要素

5．典型并購基金案例分享