那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺(tái)。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現(xiàn)狀，分析各類投融資及兼并收購要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)話、交流平臺(tái)，積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調(diào)服務(wù)

中小企業(yè)新三板投融資并購實(shí)戰(zhàn)

課程背景：

那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺(tái)。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？

課程目標(biāo)：

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現(xiàn)狀，分析各類投融資及兼并收購要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)話、交流平臺(tái)，積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調(diào)服務(wù)。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)部門、資本運(yùn)作部門、金融從業(yè)人員等

課程風(fēng)格：深入淺出，邏輯性強(qiáng)，化繁為簡，前瞻性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)演練，落地為先

授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：

第一章：資本市場  

一、資本市場概述

1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別

1）上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn)；

2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處

1）上市、非上市融資益處；

2）股份質(zhì)押融資；

3）公司治理及品牌效應(yīng)

3、新三板與多層次資本市場

1）新三板定位及介紹；

2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；

3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；

4）區(qū)域性股權(quán)交易市場；

5）新三板投資者適當(dāng)性概述。

第二章：新三板投融資實(shí)戰(zhàn)

一、新三板投資實(shí)戰(zhàn)

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述及策略分析。

2．競價(jià)交易制度

1）競價(jià)交易機(jī)理分析。

二、新三板融資實(shí)戰(zhàn)

1．新三板基金

1）股權(quán)投資基金介紹；

2）股權(quán)投資周期介紹；

3）股權(quán)基金募資流程；

4）股權(quán)基金投資流程；

5）股權(quán)基金管理流程；

6）股權(quán)基金退出流程。

2．新三板融資路演會(huì)

1）路演展示要點(diǎn)（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）；

2）融資路演演講要點(diǎn)；

3）資本市場可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)。

3、投資對(duì)賭協(xié)議

1）現(xiàn)金補(bǔ)償要點(diǎn)分析；

2）股權(quán)補(bǔ)償要點(diǎn)分析；

3）股權(quán)回購要點(diǎn)分析。

4）董事會(huì)、清算權(quán)、共售權(quán)等重要條款。

第三章：新三板收購實(shí)戰(zhàn)

一、新三板收購

1．現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實(shí)務(wù)；

2．資產(chǎn)與股權(quán)收購風(fēng)險(xiǎn)及成本分析；

二、收購案例分析

1．實(shí)戰(zhàn)案例：賽特斯832800。

第四章：新三板商業(yè)模式融資案例  

一、山嶼海（股份代碼：833036）

1．商業(yè)模式與融資

1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；

2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運(yùn)作方法；

3）市盈率估值法操作實(shí)務(wù)。

2．項(xiàng)目問題及解決

1）預(yù)付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法

二、成也保理（股份代碼：834783）

1．商業(yè)模式與融資

1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；

2）債務(wù)融資操作實(shí)務(wù)；

3）應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化；

2．地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

第五章：新三板掛牌  

一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建

1．新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹；

2．券商承做中可能存在三大的問題；

1）考忽悠承攬項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)；

2）收費(fèi)后才提出問題，項(xiàng)目不再推進(jìn)；

3）項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審。

3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核

1．新三板掛牌條件及問題解決

1）新三板掛牌條件分析及特別提示；

2）同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù)；

3）股份代持解決實(shí)務(wù)；

4）稅收籌劃實(shí)務(wù)。

2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)。