全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開展投融資、兼并收購(gòu)等資本運(yùn)作

1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解整改及掛牌要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板掛牌的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3．幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場(chǎng)基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)話、交流平臺(tái)，積極為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)

企業(yè)新三板掛牌全流程解析

課程背景：

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開展投融資、兼并收購(gòu)等資本運(yùn)作？

課程目標(biāo)：

1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了解整改及掛牌要點(diǎn)，學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板掛牌的高層管理團(tuán)隊(duì)；

3．幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場(chǎng)基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)話、交流平臺(tái)，積極為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)。

課程時(shí)間：1-2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高管團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)部門、資本運(yùn)作部門、金融從業(yè)人員等

課程風(fēng)格：深入淺出，邏輯性強(qiáng)，化繁為簡(jiǎn)，前瞻性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)演練，落地為先

授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：

第一章：資本市場(chǎng)

一、資本市場(chǎng)概述

1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別

1）上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn)

2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來(lái)的益處

1）上市、非上市融資、股份質(zhì)押融資

2）公司治理及品牌效應(yīng)

3．新三板與多層次資本市場(chǎng)

1）新三板定位及介紹

2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別

3）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)

4）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)

5）新三板投資者適當(dāng)性概述

二、新三板市場(chǎng)流動(dòng)性分析

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述

2）做市商定價(jià)策略分析

2．競(jìng)價(jià)交易制度

1）競(jìng)價(jià)交易機(jī)理分析

第二章：新三板掛牌全流程  

一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建

1．新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹

2．券商承做中可能存在三大的問題

1）考忽悠承攬項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)

2）收費(fèi)后才提出問題，項(xiàng)目不再推進(jìn)

3）項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審

3．券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核

1．新三板掛牌條件及問題解決

1）新三板掛牌條件分析及特別提示

2）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù)

3）股份代持解決實(shí)務(wù)

4）稅收籌劃實(shí)務(wù)

2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)

第三章：新三板掛牌后投融資   

一、新三板掛牌后投資

1．新三板收購(gòu)

1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購(gòu)實(shí)務(wù)

2）資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本分析

二、新三板掛牌后融資

1．新三板基金

1）股權(quán)投資基金介紹

2）股權(quán)投資周期介紹

3）股權(quán)基金募投管退全流程

2．新三板融資路演會(huì)

1）路演展示要點(diǎn)（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）

2）融資路演演講要點(diǎn)

3）資本市場(chǎng)可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)

3．新三板對(duì)賭協(xié)議及要點(diǎn)分析